Kurs Robo-Advisors 101
FinTech School
Klucz informacyjny
Lokalizacja kampusu
San Francisco, Stany Zjednoczone
Języki
Język angielski
Forma badania
Nauka na odległość
Czas trwania
Poproś o informacje
Tempo
Niepełny etat
Czesne
USD 121 / per course *
Termin składania wniosków
Poproś o informacje
Najwcześniejsza data rozpoczęcia
Sep 2023
* - Pełna cena; 59,78 USD - Cena promocyjna
Stypendia
Poznaj możliwości stypendialne, aby pomóc sfinansować swoje studia
Wstęp
Tradycyjne zarządzanie majątkiem / świat PFM zostało wstrząśnięte wraz z pojawieniem się w ostatnich latach tak zwanych "doradców robo". "Robo-Advisor" to ogólny termin używany do opisania nowej klasy usługi doradztwa inwestycyjnego, oferowanej online, zautomatyzowanej i opartej na algorytmach. Ta nowa klasa porad rozpoczęła się jako oferta zajmowania miejsca pomiędzy inwestorami samozwańczymi (DIY) a doradcą finansowym zalecanym przez ludzi. Co więcej, został uznany za idealny samochód doradczy dla cyfrowych doświadczonych pokoleń. Podczas gdy kilka startupów robo-doradców pojawiło się na rynku PFM, tylko kilka pozostaje niezmienionych i skumulowane przyciąga tylko niewielką część ogólnych aktywów inwestycyjnych. Ale ci robo-doradcy wywarli większy wpływ na branżę. Zmusili tradycyjne firmy doradztwa inwestycyjnego do rozwoju i zapewniania automatycznych, tanich opcji doradztwa inwestycyjnego. Co więcej, robo-doradcy ewoluowali tak, aby zaspokajać potrzeby rynku B2B, a także innych obszarów, takich jak porady dotyczące planu emerytalnego i porady dotyczące planu edukacyjnego. Wszystko to tylko pokazuje, że zautomatyzowana rada jest nadal w początkowej fazie i ma pozostać w takiej czy innej formie.
W tym kursie omówimy różne tematy związane z automatycznymi poradami inwestycyjnymi, w tym:
- Kim są Robo-Advisors?
- Dlaczego to ma znaczenie?
- Jak działa zautomatyzowana platforma doradztwa inwestycyjnego
- Główni gracze i regulacja
- Czego można się spodziewać w nadchodzących latach
- Tworzenie uzasadnienia biznesowego (Build vs. Buy)
Pod koniec kursu uczniowie będą mieli większe uznanie dla ewoluującego krajobrazu Personal Finance Management (PFM) i jego potencjału. Rozumieją oni, w jaki sposób zautomatyzowane doradztwo inwestycyjne działa u podstaw, a co potrzebne - elementy i interesariusze - w celu zaoferowania skutecznego produktu "robo-doradca". Będą również świadomi możliwości i możliwości zaangażowania się w ten sektor.
Ten kurs wprowadzający jest dla każdego, kto chce dowiedzieć się o automatycznych poradach inwestycyjnych. Jest to idealne rozwiązanie dla początkujących przedsiębiorców FinTech, obecnych doradców finansowych / RIA, a także specjalistów pracujących w tradycyjnych firmach dystrybucji produktów finansowych (broker-dealerów, powierników, banków, firm ubezpieczeniowych i zarządzających aktywami).
Twój instruktor
Amilcar Chavarria jest przedsiębiorcą w dziedzinie technologii finansowych z doświadczeniem w zakresie instrumentów o stałym dochodzie, finansach osobistych, zarządzaniu ryzykiem i ofertach prywatnych.
Obecnie jest dyrektorem generalnym FinTech Portfolio, szybko rozwijającej się sieci przedsiębiorców FinTech, która świadczy usługi innowacyjne instytucjom finansowym. W 2015 r. Założył FundPaaS, platformę finansowania jako usługę, która może przekształcić dowolną witrynę w portal finansowania społecznościowego. Wcześniej Amilcar był w zespole kierowniczym startupu wspieranego przez venture, który uruchomił wiodący mechanizm płatności i zgodności dla portali crowdfundingowych, gdzie zwiększył wzrost klientów o 300%. Jego spółki portfelowe obejmują „Compliant ICO as a Service”, która jako pierwsza wprowadziła na rynek najnowsze przepisy dotyczące papierów wartościowych i kryptowaluty (np. Żetony narzędziowe ERC20).
W 2016 roku Amilcar założył jedną z pierwszych FinTech School online, w których FinTech School tacy klienci, jak Moody's Analytics, IBM i The Wharton School of Business. Byli także gospodarzami chińskich delegacji z Uniwersytetu Tsinghua i gminy Ningbo. W 2012 roku Amilcar założył jednego z najwcześniejszych Robo-Advisors w USA i został zaproszony do przemawiania w Chinach podczas premiery pierwszego Robo-Advisora w Guangfa Bank. W grudniu 2016 roku Amilcar znalazł się na okładce magazynu CFA i Bankless Times. Amilcar ma prestiżowych klientów, takich jak Huatai Securities, Insurance Association of China i Huaxi.
Amilcar pełnił różne znaczące funkcje w zakresie finansów korporacyjnych, zarządzania produktami, rozwoju biznesu i analiz inwestycyjnych w renomowanych bankach inwestycyjnych i zarządzających aktywami, takich jak Goldman Sachs i BlackRock. Jest także absolwentem The Wharton School Of Business oraz Bachelor of Science in Biomedical Engineering z Tulane University.
Program nauczania
- Robo-Advisors 101
- Rozpocznij moduł 1: Co to są Robo-Advisors (17:35)
- Rozpocznij moduł 2: Kluczowe trendy w Robos
- Rozpocznij moduł 3: Dostawcy, modele biznesowe
- Rozpocznij moduł 4: Wyzwania
- Rozpocznij badanie satysfakcji po kursie
Często Zadawane Pytania
Kiedy kurs rozpoczyna się i kończy?
Kurs rozpoczyna się teraz i nigdy się nie kończy! Jest to całkowicie samowystarczalny kurs online - decydujesz kiedy zaczynasz i kiedy kończysz.
Jakie są warunki wstępne kursu?
Nie ma żadnych warunków wstępnych, aby wziąć udział w tym kursie! Studenci ze wszystkich środowisk są zachęcani do wzięcia udziału w tym kursie.
O szkole
pytania
Podobne kursy
Advanced Certificate finansów w ochronie zdrowia
- Rochester, Stany Zjednoczone
Mba w islamskim finanse
- Washington, Stany Zjednoczone
- Gambia Online, Gambia
Fd w islamskiej ekonomii i finansach
- Washington, Stany Zjednoczone
- Gambia Online, Gambia